中美贸易战 于医药行业影响几何?
2019/8/26

2018年初至今,“中美贸易战”是从官方到民间讨论得最为火热的一个话题。从最初的“301调查”到人民汇率破七,贸易战历经升级、谈判、再起、激化、休战、重启,似乎已走向深水区。医疗行业同样没能幸免,贸易清单中出现共约百余项医药行业相关产品,主要为原料药、生物制品及相关医疗器械等。今天小二就共同客官们来聊一聊中美贸易战对医疗界的影响。

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创新药研发与技术转让

虽然中国与美国医药产业规模差距逐渐缩小,但医药创新能力仍存在巨大差距。美国FDA2018年度报告显示,去年,有59款新药通过审批,创20年历史新高。其中,1/3为first-in-class的创新药,对比我国,2018年,中国药监局(NMPA)前所未有地批准了48个新药上市,其中10个是国产新药,38个来自进口。

对于创新药企来说,贸易战无疑加重了企业的负担。因为新药研究周期长、投入大、风险高等问题也让不少药企望而却步,而通过技术转让节约了新药创制的资金成本和时间成本,其带来的市场回报大大高于技术转支付费用。在贸易战中如果对药物研发和技术转让设置重重壁垒,获取新药和技术转让的成本大幅提高。早在2017年,美国就对“中国不公平贸易行为”进行调查,调查的重点在于中国企业是否“涉嫌侵犯美国知识产权和强制美国企业做技术转让,以及美国企业是否被迫与中方合作伙伴分享先进技术”等议题。调查报告认为,中国十三五方面的部分规划,共同指导中国企业通过合作研究在海外寻求先进的生物技术,促进国际生物技术转让;促进新产品和“关键技术”的采购、合并和收购,并且得到政府的财政支持。并且投入了大量资金,指导和系统支持企业投资和收购美国公司和资产,以获得服务于中国工业政策的尖端技术,这些政策和做法都是不合理的。

除了技术转让受限,在一些技术前沿、尤其中美竞争力度大的行业领域也受此次贸易战的影响较大。以处于技术前沿的细胞治疗为案例,全球目前有1100多家做细胞治疗的企业,中美几乎平分秋色,差不多都在300多家。国内目前有15家企业+2个机构获得临床批件。苏州生物医药产业园内某细胞治疗企业透露:涉及到细胞治疗关键材料的质粒和慢病毒生产主要在美国。目前质粒的提价普遍在20%,而慢病毒的价格则增加了20~30倍。

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医疗器械及仪器设备

从出口数据来看,中国高端医疗设备和器械较少出口到美国,主要以中低端医疗器械为主。本次清单不仅列入了基础低值耗材如纱布、温度计等,也限制了部分大型仪器,如核磁共振仪、心电图机、超声波扫描仪、X射线断层扫描仪等产品的进口,限制品类有升级趋势。

在进口方面,目前我国医疗器械进口则以高端产品为主,类似核磁共振、CT等高端医疗设备均被国外品牌所占据,还有骨科与心内科的高值耗材等。这些产品的技术含量和附加值都比较高,不易研发制造,国内产品与进口产品在安全性和有效性上仍存在一定差距。

根据园区生物材料国际物流平台提供的信息,目前我国关税反制措施中,对于医学的仪器设备加征税率最高的达到25%,主要包括包括真空泵、烘箱、制冷设备、光学仪器等。加征20%关税的1078个税目商品中,有33项涉及科学仪器及部件,包括复式光学显微镜、X 射线无损探伤检测仪、湿度计、试验机、恒温器等。还有其他研磨机、离心机、色谱仪等仪器设备关税上涨在5%-10%。

关税的上涨确实导致国外安捷伦,赛默飞等品牌的仪器设备价格上涨了10-20%。但因为订单大多为年底预购,价格上涨未立刻显现,而由于美方的出口审查、企业规避风险等因素导致仪器设备、一次性耗材的供货期(普遍延长3-6个月),调货期变长,国内企业生产可能受影响。

从另一方面看,贸易战将加速国内企业在部分高端设备和器械领域的进口替代,关税的加征对这部分公司来说,将带来一定的利好。 虽然当前有国内政策扶持和巨大的国内市场,国内企业急需解决的是建立完善研发、质控体系,在质量上做到能与进口产品比肩。

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原料药

原料药在国内医药工业出口贸易中占据了重要的比重,也是国内医药行业最具国际竞争力的领域。2017年美国进口我国原料药39.2亿美元,虽然美国对原料药的征税名单包含了多个品类,但整体规模不大,国内企业而言似乎压力不明显。

反过来看,美国要提高关税,对自身的影响可能更大些。由于在美国原料药生产成本较高,美国本土药企生产的制剂,需要的原料药主要依赖中国进口。这无疑抬高了它们本土药企的生产成本,同时会影响到药品的价格,进而有可能会增加美国医保负担。

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中美贸易战事关丷,原作者@B村小二